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银行揽储图鉴:2018年股份行、国有大行存款构成各不同

文 / leiyuan 来源: 第一财经 2019-04-12 17:52:48

  “我始终认为,世上有两件事是最难的,一是把别人口袋里的钱拿出来,二是把思想放到别人的脑袋里去。”近日,一位银行副行长这样对记者说。

  如今,银行正在被第一件事困扰,即便还不是把钱拿出来,仅仅是换个口袋。在近年来互联网金融的搅局之下,原本属于银行的存款被“瓜分”,对于银行而言,存款是安身立命的根本,为此银行不得不想方设法把储户存款从四海八荒抢回来。

  随着上市银行年报逐一披露,相比于2017年惨淡的存款增速,从目前已披露的上市银行业绩来看,均实现了正增长,但相比2016年的增速仍有差距。这归功于去年一整年,各家银行近乎激烈的“吸储大战”。

  分类来看,国有大行个人存款和对公存款两分天下,存款余额增速稳中有升;股份行过度依赖对公存款,但增速不理想,反而个人存款突飞猛进,总的存款余额实现报复式增长;城商行和农商行则根据自身情况各有侧重,总体增速有所回落。

  忙了一年初见成果

  在过去的十几年里,中国的储蓄率一直排在全球之首。然而,从央行公布的数据来看,2017年我国储蓄率首次出现负增长,全年人民币存款增加13.51万亿元,同比少增1.36万亿元。

  从上市银行数据来看,2017年,全市场32家上市银行存款总额(合并报表,下同)仅同比增长6.24%,增速为过去5年最低。

  进入2018年,在全行业存款增长乏力、总量稀缺的同时,商业银行加大了对存款的争夺力度。经过一年的奋战,从19家上市银行整体存款规模来看,2018年存款余额较年初增长8.57%,增速较上一年提升了2.87个百分点。

  2017年,有两家银行的存款规模出现负增长,而2018年,截至目前已发财报的上市银行银行均实现了存款规模正增长。

  分规模来看,五大行增长稳健,存款规模同比增长8.67%,增速略高于上市银行整体增速,除了建设银行增速有所回落外,其他四家国有大行均不同程度正增长,其中,工商银行的存款总额同比增速比2017年提高了近4个百分点,交通银行更是提高了近12个百分点。

  已披露2018年业绩的股份行存款增速依旧垫底,同比增长8.13%,但相比2017年同期1.03%的增速,已经实现“跨越式增长”。事实上,上市股份行整体2017年的存款增速也仅为3%,在吸储大战中,股份行的压力显而易见。

  2017年,股份行中的中信、民生银行存款增长压力较大,全年分别下降6.37%和3.76%,而2018年两家均实现超过7%的正增长。

  城商行和农商行中,尽管2018年存款增速压倒五大行和股份行,但却远不及2017年的同期增速水平。其中,长沙银行2017年存款总额增长23.14%,但2018年仅实现1.36%的增长;郑州银行2017年存款总额增长18.03%,2018年仅同比增长4.84%。

  股份行、国有大行存款构成各不同

  从存款结构来看,具有网点优势的五大行,公司存款和个人存款基本两分天下,份额相当,但有两家比较特殊,一是农业银行,二是今年刚刚加入国有大行序列的邮储银行,这两家银行的共同特点是超脱于竞争激烈的一二线城市,在广袤的金融空白区农村,拥有更庞大的网点和更牢固的客户基础。

  其中,农业银行去年存款余额中,个人存款占比高于公司存款近20个百分点;邮储银行更加突出,去年该行存款余额8.63万亿元,同比增长7%,其中个人存款占比86.56%,居行业第一。

  邮储银行负债模式的独特之处是“自营+代理”,母公司邮政集团有32000个网点接受邮储银行的委托,代理储蓄、代办理财和基金等基础性银行业务,而邮储银行按照市场化原则向邮政集团支付代理手续费。

  与国有大行相比,股份行在吸储大战中显得有点忙。由于网点较少,竞争区域又较为集中,股份行普遍倚重公司存款,占比基本在80%上下;以零售见长的招商银行对公存款占比稍低,但也超过了60%。虽然招行在物理网点布局上和其他股份行相当,但凭借在零售业务和金融科技上的优势,为其带来零售存款的持续沉淀。与股份行存款结构相似的还有城商行,对公存款也是存款主力。

  揽储利器轮番上场

  从增速上看,2017年五大行,多数农商行、股份行和城商行的个人存款增速显著慢于公司存款增速,而2018年则出现戏剧性反转,多数银行的个人存款增速显著高于公司存款增速,比如,中信银行的个人存款余额同比增长高达33.57%,而公司存款余额同比仅增长1.08%;长沙银行和郑州银行两家城商行的对公存款甚至负增长。

  平安银行凭借在零售业务上的转型发力,个人存款余额4615.91亿元,较上年末增长35.4%,增速大幅领先其他上市银行,但平安银行个人存款占比较低,存款目前仍然以公司存款为主。

  数据的背后是去年一整年激烈的“吸储大战”。为吸收存款,各银行用尽浑身解数,融360大数据研究院监测数据显示,近3年的定期存款利率均值整体呈上升趋势,尤其在2018年以后,存款利率均值明显上升,2018年四季度末较2017年同期上升了10BP。

  自去年4月起大额存单利率均值明显上调,尤其是长期限的大额存单利率明显上涨。20万元起购门槛的3年期大额存单利率均值自5月份升至4%以上,之后一直稳定在4%之上。直至12月,3年期大额存单利率均值升至4.115%,较基准上浮50%。

  事实上,大额存单利率进一步放开后,国有银行率先提高了大额存单利率,随后股份制银行和一些城商行紧跟调整。

  据中国货币网披露信息显示,2018年8月,大额存单发行主体进行了最大的一次扩充,发行机构由1月份的543家扩大至1197家,短短7个月时间,大额存单发行主体数量成2倍多的速度增长。

  融360大数据研究院分析认为,主要原因还是在于大额存单利率进一步放开的影响,之前没有发行资格的农商行和农信社纷纷申请发行大额存单。同时也反映出,中小银行在揽储方面的压力之大,在看到大额存单放开的机遇后,不惜付出较高成本来吸收一般性存款。

  另外,2018年,受资管新规打破刚兑影响,保本理财面临收缩的压力,银行纷纷发行结构性存款来替代保本理财,结构性存款属于表内业务,会带来银行存款的增加。

  华泰证券研报指出,2018年以来商业银行结构性存款增长迅速,结构性存款的增长远高于存款总额的增长,占存款总额的比重也在不断提高。结构性存款的发行有效弥补了同业理财规模的收缩,带来了稳定的资金,一定程度上缓解了银行的“存款荒”问题。

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