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金市陷入沉睡 新猎物暴涨空间巨大

文 / 西风 来源:财富投资网 2018-02-28 13:39:08

白银投资网2月28日讯 在经历昨日的暴跌后,今日黄金市场犹如“僵尸”一般,长时间深陷窄幅波动区间不可自拔,这令人困乏的走势让不少黄金投资者摸不清方向。

有数据分析透露,由于金市陷入了沉睡状态,大量资金纷纷涌入了这一原本不太起眼的大宗商品资产。

据彭博周三报道,2016年Barrick Gold和Goldcorp等黄金矿产商的业绩表现从多年低谷大幅反弹,然而自那以后他们就把黄金业务比重逐步降低,即便金市在复苏。

世界黄金协会主席David Harquail指出,金市长时间处于无方向波动的状态,如今的黄金投资显得有点无聊,投资者转而瞄准其他新猎物,比如钴。有数据显示,近年来资金大量涌入锂、钴等小众金属资产,尤其是最近行情极其火爆的钴。

去年钴可谓大宗商品中的翘楚,过去18个月里钴价翻了3倍之多,当前价格接近8万美元一吨。随着近日苹果绕开中间商寻求与矿企洽谈长期购买钴、世界上钴储存量最大的刚果民主共和国通过新的采矿法等消息传出,金属钴再次开启强劲涨势。行业大佬认为,钴市“兴奋”并非短期现象,鉴于供需缺口不断增大,钴价大涨还在后面。

钴价狂奔一年背后的故事

帕特森证券高级资源分析师Simon Tonkin 表示,帕特森钴指数(Patersons Cobalt Index)在近12个月大涨145%;鉴于天然钴矿产量极低(约占钴供应总量的2%),约98%的供给严重依赖铜矿、镍矿的副产品,电池厂商很难确保钴的供应。

Simon Tonkin 在行业会议上举例称,大众的电动车计划显示,在2025年该公司需要超过150 千瓦时的电池容量。据悉,大众在2017年底就开始着手大量储备金属钴,提出从2019年开始直接与钴矿商达成10年的供应招标计划,但未能与矿商达成协议。

从全球来看,已探明的钴矿中,刚果民主共和国钴矿存量占全球钴矿总量的60%。刚果民主共和国钴矿虽大,但由于地缘政治风险、基础设施相对落后等原因,供应商仍然令市场担忧。不过最新消息显示,刚果民主共和国国会在2018年1月通过了新的采矿法案:将钴矿的矿区土地使用费从2%提高到3.5%,同时将黄金的矿区土地使用费也从2.5%提高到3.5%,这项举措将使该国的自由开矿项目所占比重提高一倍至10%。

钴价飞涨并非短期现象

业内人士大多预计钴价还有进一步大涨的空间。除了用于移动设备、电动车等装载电池,目前钴还有其他34种用途。钴是少数能够用于超级合金的金属之一,其耐腐蚀和抗压性能优良。超级合金在航天航空、能源开采、化工设备以及核能产业得到广泛应用。而在全球钴消费构成中,电池材料占比最高,接近60%。行业研究报告预计在2020年,用于电池的化学钴供需缺口将达到12000吨。

事实上,新能源汽车是钴的最大需求端。一位新能源汽车企业人士透露,目前全球新能源汽车电池的主流方案为三元锂电池,而钴正是其核心材料之一。根据咨询公司CRU的最新数据,全球2020年新能源汽车三元电池对钴需求将达到3.56万吨金属当量,相比2015年增长10倍,整个钴市的需求量将达到15万吨左右。当前钴价仍处于历史低位,而随着电动车时代的到来,钴价暴涨的空间巨大。

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